阿拉丁鋁產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺報道：2018年12月，中央經(jīng)濟工作會議首次提出“新基建”，即新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。會議強調(diào)，“要加大制造業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備更新，加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大城際交通、物流、市政基礎(chǔ)設(shè)施等投資力度，補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板，2020年以來，“新基建”備受關(guān)注。中央工作會議指出，新基建主要包含5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域。
新基建所涉5G基建、特高壓、城際高速鐵路和軌道交通、新能源汽車等是鋁消費的重要領(lǐng)域，其大規(guī)模投資建設(shè)或?qū)有乱惠嗕X消費增長。結(jié)合近期各省公布的近50萬億元的投資額（其中2020年度計劃投資總規(guī)模7.6萬億元），并考慮各領(lǐng)域鋁單耗，預(yù)計2020年新基建將帶來接近96.99萬噸用鋁的消費增量，這還是在不考慮大力發(fā)展充電樁將極大帶動新能源汽車消費情況下的可見增量，若考慮新能源汽車增長，新基建帶來的鋁消費邊際貢獻更加可觀。以下便是測算的各領(lǐng)域用鋁量。
5G建設(shè)蓄勢待發(fā)，基站用鋁總量有限
2019年被譽為5G商用元年，各國競相出臺鼓勵政策5G建設(shè)，以5G為代表的基建建設(shè)迎來快速發(fā)展期。12月22日，原工信部部長李毅中說道：中國要在7年建設(shè)600萬個5G基站，總投資接近1.2萬億到1.5萬億，截止2019年12月底，全國進入商用發(fā)展的5G網(wǎng)路服務(wù)已經(jīng)累積開通超過12.6萬組5G網(wǎng)路基站，2020年底將力爭實現(xiàn)全國所有地級市覆蓋5G網(wǎng)絡(luò)，照此計算，今年建設(shè)基站總規(guī)模可達65-80萬個。
根據(jù)調(diào)研了解，5G建設(shè)用鋁需求主要集中在基站，占比約90%左右，而5G基站用鋁集中在光伏逆變器、5G天線、5G基站散熱材料及熱傳動等，主要材質(zhì)是合金鋁板3003及1100，按照目前主流設(shè)備廠商用鋁比例40kg/個來講，2020年5G基站將消耗約2.8萬噸用鋁，考慮到基站用鋁3003及1100鋁合金需要消耗一定數(shù)量的廢鋁，5G大概率將消耗2.5萬噸鋁。
高鐵、軌道交通再度提速，交通用鋁穩(wěn)定增長
2020年伊始，新冠疫情持續(xù)發(fā)酵，全球經(jīng)濟下行壓力陡增，高鐵、軌道交通等基建作為帶動社會經(jīng)濟發(fā)展的粘合劑，備受關(guān)注。
根據(jù)各地區(qū)發(fā)改委數(shù)據(jù)，2019年12個地區(qū)的城市軌道交通項目（地鐵、有軌電車）獲得國家及省市發(fā)改委批復(fù)同意，涉及的城軌交通線路約有59條，總的項目投資額約9700億元。其中約29條線路已處于在建狀態(tài)（2條進入試運營期），其余約30條線路預(yù)計將在2020年全面施工。“考慮到城軌建設(shè)周期通常長于一年，預(yù)計年內(nèi)投資規(guī)模將為總投資的40%-50%左右，即2020年城軌投資規(guī)模預(yù)計將達4000億-5000億元左右，軌道交通運營里程有望突破8000公里。軌道交通運營線路中，主要以地鐵、市域快軌及有軌電車為主，地鐵占75.6%，市域快軌占11.1%，有軌電車占5.7%；2020年軌道交通或?qū)砑s5.13萬噸鋁消耗。
鐵路方面，按照交通運輸部年初披露的數(shù)據(jù)，2020年鐵路投資計劃安排8000億元，在疫情的影響及政府的表態(tài)中，新基建發(fā)力，鐵路投資極大可能再加碼。根據(jù)國鐵集團發(fā)布的數(shù)據(jù)，至2019年末，中國鐵路運營里程為13.9萬公里以上，其中高鐵3.5萬公里，2020年計劃投產(chǎn)的新線為4000公里，其中高鐵為2000公里。2020年高鐵有望新增用鋁2.45萬噸。
圖表 2 近年來我國鐵路營業(yè)里程統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
特高壓成為電力用鋁為新的需求增長點
2020年以來，國家電網(wǎng)出臺12條舉措推動應(yīng)對疫情影響全力恢復(fù)建設(shè)助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，國網(wǎng)大幅也由先前計劃投資4080億元提高至4500億元，其中特高壓建設(shè)項目投資規(guī)模1811億元，可帶動社會投資3600億元，整體規(guī)模5411億元。同時，近日國家電網(wǎng)研究編制《2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項目前期工作計劃》，明確將加速南陽-荊門-長沙工程等5交5直特高壓工程年內(nèi)核準以及前期預(yù)可研工作，積極推進在建重點工程建設(shè)，復(fù)工青海-河南、雅中-江西±800千伏特高壓直流，張北柔性直流，蒙西-晉中、張北-雄安1000千伏特高壓交流等一批重大項目建設(shè)，新一輪特高壓建設(shè)箭在弦上。
特高壓用鋁主要集中在電線電纜，2020年全國特高壓電線電纜建設(shè)長度有望達到8500公里，結(jié)合2018年批復(fù)的部分特高壓項目進入收尾階段，預(yù)計全年建設(shè)長度將會達到約9000公里，2020年特高壓電線電纜用鋁有望達到86.91萬噸。
*注：本文轉(zhuǎn)載自阿拉丁鋁產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺
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